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候补长老：摩根士丹利：经济增长支持下 股市可接受高利率|摩根士丹利战术师暗示，若股市上涨的主题驱动力是强劲经济增长，而非央行强硬加息态度，那么股票市场可能接受债券收益率走高带来的影响
。|由迈克·威尔逊携带的团队称，股市短期风险重要来自债券市场颠簸加剧或流动性收紧，但美联储与美国财政部具备相应工具来缓解这类压力
。 (?995)

黑粉头子：特朗普推迟AI行政令签署|美国总统唐纳德·特朗普暗示，他叫停了一项AI行政令的签署，原因是否决其中部门内容
。该行政令旨在应对壮大新型人为智能模型引发的网络安全忧郁
。|“由于我不喜欢其中的某些方面
。我推迟了它，”特朗普周四在白宫进行的活动中暗示
。“我真的以为那可能会成为一个故障，我想确保它不会
。”|该行政令原定于周四晚些时辰由特朗普签署，很多科技行业高管之前收到约请参与在白宫进行的具名典礼
。特朗普周四暗示，他想确保该指令不会采取任何减弱美国在人为智能领域优势的行动
。|此前报路称，这项酝酿数周的行政令正本将鼎新现有网络安全信息共享机造，把AI公司纳入其中，但没有强造要求前沿模型在颁布前获切当局核准
。 (?14)

平生党员：摩根大通唱多工业自动化板块，铁姆肯股价创汗青新高|摩根大通周二颁布研报，上调多只工业自动化股票评级及指标价，理由是工业本钱支出远景改善以及人为智能驱动的自动化需要持续增长
。受此提振，铁姆肯公司股价盘中触及123.95美元的汗青新高
。|铁姆肯公司成为本轮上调的最大受益者
。摩根大通将该股评级从“中性”上调至“增持”，并将指标价从之前的水平大幅上调至150美元
。分析师指出，在首席执行官Lucian Boldea主导的“One Timken」亟略框架下，公司展示出极具吸引力的增长远景
。|财报显示，铁姆肯第一季度业绩阐发强劲：营收达12.3亿美元，超出市场预期的11.7亿美元；调整后每股收益为1.67美元，同样高于分析师预期的1.51美元
。公司同时上调了整年业绩指引
。从前一年，铁姆肯股价累计涨幅高达72.87%，市值约85.4亿美元
。|除铁姆肯表，摩根大通还将机械视觉龙头康耐视的评级从“中性”上调至“增持”，维持75美元的指标价
？的褪拥谝患径韧怀龀て诖鹁恚好抗墒找0.34美元，远超市场预期的0.25美元；营收2.6844亿美元，同比增长24.3%
。公司近期推出的AI视觉开发平台OneVision已正式上市，测试阶段已有逾100家客户参加试用
。|Regal Rexnord方面，摩根大通维持“增持”评级，并将指标价从230美元上调至240美元
。公司一季度每股收益2.17美元，超出2.11美元的市场预期；营收14.8亿美元，同样高于预期
。分析师以为，公司在数据中心、航空航天等终端市场的布局将受益于持久需要增长
。|只管摩根大通对这三只个股给出了积极评级，但其近期颁布的自动化行业系统集成商调查显示，行业远景仍存不确定性
。约49%的受访者暗示项目延长情况超出正常水平，重要原因是对关税和投入成本的不确定性的忧郁
。不外，数据中心、电力与能源、性命科学等终端市场的需要仍被受访者视为最积极
。|综合来看，本略炖级上调反映了华尔街对工业自动化板块的结构性看好，尤其是在AI驱动造作升级和能源转型的大布景下，具备技术和渠路优势的龙头企业有望持续受益
。 (?641)