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引发热议?
AMD首席执行官称未来几年CPU需要将持续增长|AMD首席执行官苏姿丰周五暗示
，中央处置器（CPU）市场增长速度比“我们任何人一年前的预测都要快”
，并且在未来几年将持续扩张
。|“约莫六个月前或十二个月前
，没人讨论CPU欠缺或CPU供给严重的问题
，但随着推理需要的增长
，CPU已经成为关注的焦点
，”她说
。 · 南山客 (?263)
数据中心合同催化 Jefferies上调Generac评级至买入 股价涨逾3%|Jefferies于5月21日将发电设备造作商Generac的股票评级从持有上调至买入
，并将指标股价从239美元大幅上调至302美元
。受此新闻提振
，Generac股价当日上涨逾3%
。|Jefferies在研报中指出
，数据中心建设将成为推动Generac股价上涨的沉要催化剂
，且这一利好成分尚未被市场充分定价
。分析师以为
，公司在数据中心备用电源合同转化方面占有屡次得分机遇
，预计今年内可能有两项沉要的数据中心有关布告
。Jefferies出格提到
，Generac的Baudouin发起机已进入超大规模云服务商的配置规划
，这标志取公司产品在市场上获得了认可
，且只有Generac可能有效规；霾庖徊
。|事实上
，Generac在从传统的住宅备用发电机供给商加快转型为AI基础设施领域的关键电力设备提供商
。公司2026年第一季度财报显示
，商用与工业板块营收同比增长28%至3.85亿美元
，险些全数由数据中心备用电源订单驱动
。公司总订单储蓄已超过7亿美元
，其中一家超大规模云厂商已发出6亿美元的非约束性意向函
，用于2027年交付
。|分析师指出
，数据中心发电机相比家用机型占有约600至800个基点的毛利率优势
，且通常伴随持久合同
。随着数据中心在Generac商用板块中的占比持续提升
，目前已靠近25%
，公司的盈利结构和估值逻辑有望获得沉估
。 · 萌新 (?937)
苏姿丰：CPU需要远超预期
，AMD加快提升台湾地域芯片产能|AMD首席执行官苏姿丰近日暗示
，受人为智能推理和智能体AI急剧遍及的推动
，全球CPU市场需要远超预期
，正面对供给严重局面
。AMD正通过扩大在台湾地域的投资布局
，加快提升产能以应对持续增长的订单
。|苏姿丰在台北出席活动时指出
，从前三四年市场焦点集中在GPU
，CPU年增长率仅约3%至4%
。但随着AI推论需要大发作
，CPU将沉新成为焦点
。她预测未来五年CPU市场每年将增长超过35%
，公司每季度城市增长供给量
，并已为2027年及之后规划了大幅扩产
。|为此
，AMD于5月21日颁发将在台湾AI生态系统投资超过100亿美元
，扩大与日月光、矽品、力成科技等供给链同伴的战术合作
，提升下一代AI基础设施的先进封装造作产能
。投资沉点涵盖先进封装、基板及机架级系统造作
，以确保直至2029年的扩产能力
。|此表
，AMD代号Venice的下一代EPYC处置器已选取台积电2纳米工艺量产
，成为高机能推算领域首款投入量产的2纳米产品
。搭载Venice CPU与Instinct MI450X GPU的AMD Helios机架级平台预计于2026年下半年起头大规模部署
。 · 宠物照拂 (?339)