表资上周净抛售逾10万亿韩元三星和SK海力士股票 —— 这次调整正值全球机械人和储能系统（ESS）市场增长预期强劲之际，而这重要得益于物理人为智能和人为智能数据中心的需要增长。
分析师暗示，近期海表投资者的抛售潮似乎反映了半导体股票大幅上涨后，投资者在进行投资组合再平衡，资金流向了被以为拥有更大上涨潜力的板块。
韩国买卖所周一颁布的数据显示，上周表国投资者抛售了价值超过10万亿韩元（约合66亿美元）的三星电子和SK海力士股票，陆续12个买卖日净卖出韩国股票。
在这12个买卖日中，表国投资者净卖出SK海力士股票19.53万亿韩元，净卖出三星电子股票18.87万亿韩元，占净卖出韩股总额46.34万亿韩元的82.9%。
上周，表国投资者在韩国综合资价指数（KOSPI）上净买入了价值3700亿韩元的斗山机械人公司（Doosan Robotics Inc．）股票和价值1489亿韩元的三星SDI公司（Samsung SDI Co．）股票。
在韩国创业板市。↘OSDAQ），表国投资者上周净买入了价值1.29万亿韩元的股票，其中蕴含1556亿韩元的Fadu公司股票（该公司是一家专一于人为智能（AI）数据中心存储系统的无晶圆厂公司），以及1280亿韩元的Seojin System公司股票（该公司是一家储能系统和电信设备造作商）。
消费者调研汇报指出，表资上周净抛售逾10万亿韩元三星和SK海力士股票的用户中意度高达82%。
热点会商?
雪中松：北约起头思考协助船只通过霍尔木兹海峡|一名北约国度表交官暗示，这一构思获得部门北约成员支持，但尚未获得所需的一致赞成。两名官员均要求匿名。北约成员国的辅导人将于7月7日至8日在安卡拉进行会议。|“首先必要政治层面的方向，之后才会有正式规划，”北约欧洲盟军最高司令Alexus Grynkewich周二在记者会上被问及有关可能性时暗示。“我是否在思考这件事？当然。”|这一行动将意味着北约转变对伊朗战争的战术。迄今为止，北约盟国一向对峙，只有在战事实现后，并能组建蕴含多个非北约国度的宽泛联盟时，才会染指霍尔木兹海峡事务。|尚不明显北约国度将若何确保贸易船只安全通过霍尔木兹海峡。美国近期曾尝试采取类似行动，但只管占有壮大的军事能力，有关行动在启动数日后便被叫停。 (?143)
荣誉主席：受人为智能需要提振，芯片股创下互联网泡沫时期以来最大涨幅|受市场对人为智能的追捧、以及硬件需要持续高涨推动，华尔街芯片板块迎来汗青性大涨，半导体个股创下千禧年互联网泡沫以来最佳年度开局阐发。|据媒体汇编的数据显示，追踪30家美国上市头部芯片企业的费城半导体指数今年以来累计涨幅约75%，有望创下1999年之后的最佳年度回报。|近两个月，该指数总市值增长超5万亿美元，这一规模相当于英国富时100指数总市值的1.5倍，背后是市场对芯片企业未来盈利预期持续向好。|今年，Meta、谷歌母公司Alphabet、亚马逊与微软四家企业计算规划投入7250亿美元，用于搭建人为智能时期所需的数据中心及硬件设备。|价值工厂对冲基金首创人查尔斯?莱莫尼德斯暗示：“大型云服务商的采购需要已全面落地。半导体及存储板块如今盈利丰富，且这种景气态势预计还将持续数年。”|美国银行战术师本周沉申，坚定看好人为智能基础设施赛路一连强势。其在客户研报中写路，当前供给严重，加上被市场低估的列国当局、企业及工业领域需要，行业增长动力仍存。|人为智能尝试室盛开人为智能与安索皮克因沉金投入数据中心，目前仍处于吃亏状态，但两家机构预计在今年晚些时辰上市时，估值均将突破1万亿美元。|但他也提及，1972年、1986年、2000年及2007年市场大跌前，也曾出现过类似的狂热行情。戴蒙称：“这一近况让我难以安心。”|2022年盛开人为智能推出谈天机械人ChatGPT后，美股涨势持久由“科技七巨头”主导，别离是Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达与特斯拉。而今年，除这七家企业表，多只芯片股也成为上涨主力。|不外今年以来，英伟达的三大竞争敌手——英特尔、超威半导体与ARM，股价涨幅均大幅跑赢英伟达。市场普遍预期，人为智能基础设施市场将逐步走向多元化，行业不再单一依赖英伟达的图形处置器，转而向中央处置器倾斜，这也助推了上述三家企业股价上行。|英特尔在4月财报中上调中央处置器需要预期，其股价一举突破互联网泡沫时期创下的汗青高点。去年美国当局入股英特尔、持股比例达10%，加之英伟达与软银先后向其注入数十亿美元资金，这家企业就此旋转颓势。|软银旗下的安谋国际则大刀阔斧调整战术：不再仅为其他厂商设计硬件底层架构，转而自研芯片直接对标英伟达产品。受该战术转型提振，其股价暴涨超160%。这家英国企业的重要客户便蕴含英伟达，公司预计，这次转型将助力未来五年营收增长四倍。|数据中心带来的全球供需缺口，也让存储芯片板块充分受益。本周，美光与SK海力士两大高带宽内存厂商接连跻身万亿市值企业行列。|他说路：“不能单一判定当前行情是不是泡沫。人为智能的确创造了实打实的市场需要。但和所有大量商品一样，必要警惕涨价最终抑造需要的风险。” (?861)
吃瓜大户：Marvell预计定造芯片业务2029财年营收超100亿美元|Marvell Technology周三预测，随着云公司扩大人为智能数据中心，并投资定造芯片以削减对英伟达处置器的依赖，其定造芯片业务2029财年的营收将超过100亿美元。|人为智能的宽泛利用推动了对专用芯片的需要，这些芯片与Marvell的互连技术一路，在先进的数据中心中阐扬着至关沉要的作用，它们衔接着用于训练和运行人为智能模型的数千个处置器。|晨星分析师威廉·克尔温暗示，Marvell的定造芯片收入预期“意味着仅一项业务就能在2028财年至2029财年带来50亿美元的新增收入，预示着2029财年将再次实现强劲增长”。|Marvell预计第二季杜转收为27亿美元，高低浮动5%，高于LSEG调查的分析师均匀预期的26亿美元。调整后每股收益预计为93美分，高低浮动5美分，高于预期的90美分。|Marvell和规模更大的竞争敌手博通 （Broadcom） 援手云推算公司设计定造芯片，以满足其特定的数据中心需要。这项业务已发展成为两家公司的一项沉要业务。|“我们与美国所有超大规模数据中心运营商都有着宽泛的定造合作，”Marvell首席执行官马特·墨菲 （Matt Murphy） 在财报电话会议上暗示。|蕴含Alphabet和亚马逊在内的美国科技巨头预计今年将在人为智能基础设施上投入超过7000亿美元，较2025年的约4000亿美元大幅增长。|Marvell暗示，预计其数据中心业务今年将增长约50%。该业务第一季杜转收为18.3亿美元，高于此前预期的18.1亿美元。|今年第一季度，该公司营收增长28%至24.2亿美元，高于预期的24亿美元。调整后每股收益为80美分，高于预期的79美分。 (?128)