瑞银上调Assured Guaranty评级至买入：估值折价近40% ，Brightline忧郁过度 —— Assured Guaranty是目前市场上唯逐一家大型公共债券保险公司 ，其竞争敌手Build America Mutual的业务规模远不及前者。
瑞银以为 ，当前股价水平是布局这一高质量、强现金流业务的梦想入场机遇。分析师暗示 ，近期股价承压重要源于与Brightline有关的负面新闻及股份回购节拍放缓 ，但这导致估值与根基面之间的背离。
瑞银以为 ，当前估值似乎已隐含约15亿美元的Brightline有关损失 ，且险些不思考任何回收可能 ，这肯定价过于消极。
瑞银集团于5月18日晚间颁布钻研汇报 ，将债券保险巨头Assured Guaranty Ltd．（AGO） 的评级从“中性”上调至“买入” ，指标价定为94美元。
该股周一收于75.55美元 ，较指标价存在约24%的潜在上涨空间。瑞银分析师Brian Meredith在汇报中指出 ，Assured Guaranty当前股价较其运营账面价值折价约40% ，思考到公司在公共债券保险领域的市场辅导职位及盈利韧性 ，这一折价幅度并不合理。
Assured Guaranty此前颁布的一季度财报显示 ，调整后每股收益达2.50美元 ，大幅超出分析师预期的1.42美元；营收2.61亿美元 ，高于预期的2.1164亿美元。
公司首席执行官Dominic Frederico暗示 ，新业务出产同比翻倍 ，美国公共金融、国际公共金融及全球结构化金融三大板块均实现增长。
资产治理业务贡献调整后运营收入4400万美元 ，靠近去年同期的四倍。
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