瑞银看好美光成长为市值1.8万亿美元AI巨头 —— 周二，存储芯片厂商美光科技开盘创下盘中汗青新高。此前瑞银将其指标价上调至1625 美元，较原指标价翻两倍有余，为当前投行给出的最高估值。
该行以为，人为智能热潮已从底子上沉塑了存储芯片市场格局。美光此前指标价为 535 美元，最新指标价较该股上周五 751 美元的收盘价，仍有约 115% 的上涨空间。
瑞银分析师蒂莫西?阿尔库里暗示，随着人为智能持续扭转整个存储行业，市场该当赐与美光更为合理的通例估值倍数。
盘初走高的个股蕴含迈威尔科技、安森美半导体、超威半导体、泛林集团、高通，其中沃尔夫斯德涨幅约 10%。
迈威尔科技已实现周线十连涨；而美光与费城半导体指数在从前八周内，有七周收涨。对于后市，看多投资者以为美光需守住 800 美元关口，不然本轮上涨或演变为假突破；该股短期最强支持位在 665 美元左近。
以往，美光始终被视作周期型存储芯片股，投资者一向忧郁 DRAM、NAND 芯片价值暴涨暴跌的行业个性。而瑞银以为，人为智能带来的持久需要，大幅提升了行业需要能见度，也让美光的盈利走势趋于安稳，周期属性逐步弱化。
彭博社测算，若股价触及 1625 美元，美光市值将达到约1.8 万亿美元，跻身美国第七大上市公司，位列英伟达、谷歌母公司字母表、苹果、微软、亚马逊、博通之后，同时超过特斯拉、元宇宙平台 Meta 以及伯克希尔?哈撒韦。
? 各人怎么看
真爱粉：谷歌与黑石联手打造AI云新权势，250亿美元布局TPU生态|全球私募巨头黑石集团与谷歌颁发成立一家全新的AI云推算合伙公司，旨在以谷歌自研的张量处置单元为主题，构建大规模AI算力基础设施。|凭据和谈，黑石将提供50亿美元的初始股权资金，并打算在2027年率先建成500兆瓦的数据中心容量。该新公司将提供数据中心容量、网络及谷歌TPU作为算力即服务产品。知恋人士泄漏，蕴含杠杆在内的项目总投资规模有望达到250亿美元。|这次合作被视为谷歌在推广自研芯片、挑战英伟达主导职位方面迈出的最大一步。谷歌TPU是其为AI模型训练和推理量身定造的芯片，已为Gemini等产品提供超十年的算力支持。黑石总裁乔纳森·格雷暗示，这抓住了大规模建设AI基础设施的世代机缘。|为辅导该合伙企业，黑石录用了在谷歌工作超过20年的资深高管本杰明·特雷纳·斯洛斯担任CEO。此举将融合黑石在能源与数字基础设施领域的专长与谷歌当先的AI技术。|新公司的成立直接对标CoreWeave蹬咨英伟达支持的新兴云厂商。随着Anthropic等AI公司已承诺自2027年起接入数吉瓦的TPU算力，谷歌在迅速扩大其芯片生态的疆域。 (?324)
路过打酱油：瑞典斥资40亿美元采购法国护卫舰，强化波罗的海防务|为应对波罗的海日益严格的安全大势，瑞典当局5月19日颁发选定法国水师集团为其建造四艘新一代护卫舰，合同总价值约40亿美元。这是瑞典自上世纪80年代引进“鹰狮」亟机以来最大的一笔国防投资。|瑞典首相克里斯特松在斯德哥尔摩进行的颁布会上暗示，该订单将令瑞典的海上防空能力提升三倍。他强调：“现代史上，波罗的海从未像此刻这样面对如此多的曝光、质疑和挑战。」剽笔投资正值瑞典在俄乌矛盾后参与北约，并加快国防建设之际。瑞典国防大臣帕尔·琼森指出，急剧交付能力是选择法国规划的关键考量，法国成熟的船体设计能确保在2030年交付首舰，尔后以每年一艘的速度交付。|新舰将被定名为“吕勒奥级”，基于法国水师集团成熟的FDI防御过问护卫舰设计。该型舰长约122米，排水量约4500吨，建设了欧洲导弹造作商的“阿斯特30”远程防空导弹，具备拦截弹路导弹的能力，并兼容“CAMM-ER”中程防空系统。|为两全本国军工产业，瑞典将在舰上集成萨博公司的RBS-15反舰导弹、47型轻型鱼雷以及博福斯舰炮等国产系统。瑞典国防军最高指挥官迈克尔·克拉森暗示，新护卫舰将极大加强瑞典在波罗的海甚至北大西洋地域的行动自由度，使其能更有效地推广北约集体防御工作。 (?879)
我只是看看：高盛称对冲基金对大涨的芯片股获利告终 同时维持AI主题整体敞口|与此同时，这些基金增长了对美国股票宏观产品、指数及买卖所买卖基金（ETF）工具的做空头寸，这些工具通常用于对冲更宽泛的市场风险。这些空头头寸现已升至10年来最高水平。|由Vincent Lin领衔的团队写路：“这批注，在该板块股价大幅上涨之际，基金是在整体投资组合中收敛并治理半导体敞口，而不是出现背离人为智能主题的范式转变。”高盛追踪的科技、媒体和电信人为智能股票篮子显示，对美国人为智能股票的整体敞口仍靠近纪录高位。 (?841)